Private Vorsorge ist immer wichtiger geworden. Unser Ziel: Mit effizienten Konzepten und Lösungen unsere Kunden in allen Lebenslagen abzusichern.
Als unabhängiger Berater gewährleisten wir eine branchenneutrale, ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung. Dazu bewerten wir bestehende Produkte und arbeiten ein optimiertes Konzept aus.
Standard Vermögensmanagement
Oberster Grundsatz im Vermögensmanagement ist die bestmögliche Aufteilung des Anlagebetrages auf verschiedene Klassen. Bisher waren in ausgewogenen Portfolios drei „Hauptanlageklassen“ üblich: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Liquidität.
Strategisches Vermögensmanagement
Das Management erweitert dieses Spektrum anhand von Prognosen und Daten um weitere Anlageklassen, wie beispielsweise ergänzend Rohstoffe, Edelmetalle und Private Equity. Diese werden in einem weiteren Schritt zu einem ausgewogenen Portfolio optimiert.
Anlageklassen | |||||
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Renten
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Aktien
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Edelmetalle
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Rohstoffe
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Immobilien
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Alternative Investments
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Strukturierte und individuelle Vermögensverwaltung |
Multi-Asset-Ansatz
Wir erweitern das Spektrum der Anlageklassen signifikant. Diese breite Streuung bietet Anlegern zu Beginn des Vermögensaufbaus die gleichen Chancen auf rentablen Anlageerfolg, wie bereits vermögenden Investoren.
Multi-Manager-Ansatz
Um weltweit aktiv zu handeln, bedarf es der Unterstützung internationaler Spezialisten. Dazu wählen unsere Analysten sorgfältigst qualifizierte Asset Manager aus und überprüfen diese immer wieder.
Optimierungsansatz
Um Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen, werden die Renditechancen durch mathematische Modelle auf Basis einer innovativen „Depotcheck“-Software optimiert. Diese analysiert bestehende Portfolios und erstellt Anlageempfehlungen bzw. konstruiert effiziente Portfolios.
Die FondsExperte GmbH ist Profi für Vermögensverwaltung, Finanzplanung sowie private und betriebliche Vorsorge. Ganzheitliches Vermögensmanagement kombiniert mit unserem „best of the best“-Ansatz im Produktbereich sowie einer unabhängigen Marktstellung sichern eine optimale zukünftige Ausrichtung unserer Kunden.
Wir sind umgezogen!Sankt-Ulrich-Straße 14, 74336 Brackenheim
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