Ihre persönliche Finanzplanung.

Private Vorsorge ist immer wichtiger geworden. Unser Ziel: Mit effizienten Konzepten und Lösungen unsere Kunden in allen Lebenslagen abzusichern.

Als unabhängiger Berater gewährleisten wir eine branchenneutrale, ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung. Dazu bewerten wir bestehende Produkte und arbeiten ein optimiertes Konzept aus.

Das Team der FE Unternehmensgruppe

Financial Planning

  • Unabhängige & kompetente Beratung
  • Betriebliche & private Altersvorsorge
  • Entwicklung persönlicher Finanzstrategien
  • Planung der Vermögensnachfolge
  • Bewertung von Versicherungs- & Bankangeboten
  • Ermittlung staatlicher Subventionen & Förderungen
  • Rendite- & sicherheitsorientierter Kapitalaufbau
  • Steuerliche Optimierung
  • Absicherung der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit)
  • Finanzierung und Umschuldung

Vermögensverwaltung
und Fonds

Standard Vermögensmanagement
Oberster Grundsatz im Vermögensmanagement ist die bestmögliche Aufteilung des Anlagebetrages auf verschiedene Klassen. Bisher waren in ausgewogenen Portfolios drei „Hauptanlageklassen“ üblich: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Liquidität.

Strategisches Vermögensmanagement
Das Management erweitert dieses Spektrum anhand von Prognosen und Daten um weitere Anlageklassen, wie beispielsweise ergänzend Rohstoffe, Edelmetalle und Private Equity. Diese werden in einem weiteren Schritt zu einem ausgewogenen Portfolio optimiert.


So setzt sich Ihr Portfolio zusammen

Anlageklassen
Renten
  • Staatsanleihen
  • Unternehmens­anleihen
Aktien
  • Europa
  • USA
  • Japan
  • Emergin Markets
Edelmetalle
  • Gold
  • Silber
  • Platin
Rohstoffe
  • Öl
  • Gas
  • Kohle
  • Wasser
Immobilien
  • Global
  • Europa
Alternative Investments
  • z.B. Private Equity
Strukturierte und individuelle Vermögensverwaltung

Und so gehen wir vor

Multi-Asset-Ansatz
Wir erweitern das Spektrum der Anlageklassen signifikant. Diese breite Streuung bietet Anlegern zu Beginn des Vermögensaufbaus die gleichen Chancen auf rentablen Anlageerfolg, wie bereits vermögenden Investoren.

Multi-Manager-Ansatz
Um weltweit aktiv zu handeln, bedarf es der Unterstützung internationaler Spezialisten. Dazu wählen unsere Analysten sorgfältigst qualifizierte Asset Manager aus und überprüfen diese immer wieder.

Optimierungsansatz
Um Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen, werden die Renditechancen durch mathematische Modelle auf Basis einer innovativen „Depotcheck“-Software optimiert. Diese analysiert bestehende Portfolios und erstellt Anlageempfehlungen bzw. konstruiert effiziente Portfolios.

FondsExperte GmbH

Die FondsExperte GmbH ist Profi für Vermögensverwaltung, Finanzplanung sowie private und betriebliche Vorsorge. Ganzheitliches Vermögensmanagement kombi­niert mit unserem „best of the best“-Ansatz im Produktbereich sowie einer unabhän­gigen Marktstellung sichern eine optimale zukünftige Ausrichtung unserer Kunden.

Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn
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